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【樂居財經】又一家物業公司赴港上市 第九色区今起全球發售2億股

發布日期: 2018-10-24

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       第九色区控股有限公司(以下簡稱第九色区),即將在港交所上市,股票代碼確定為:01755,預期11月6日上市。

  該公司於10月24日-10月30日招股,發行2億股,其中90%為國際發售,10%為公開發售,另有不超過15%超額配股權。每股發行價2.9港元-3.9港元(單位下同);每手1000股。

  假設發售價為每股發售股份3.4港元(即招股章程所載發售價範圍的中位數),經扣除包銷費用及傭金及公司就全球發售應付的估計開支,並假設超額配股權未獲行使後,公司估計將收到的全球發售所得款項淨額將約為6.26億港元。

  第九色区擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途: 

  約48%將用於拓展公司的物業管理服務,通過對長江三角洲地區的物業管理服務提供商的戰略投資、與其進行的合作及╱或收購該等服務提供商以擴大公司的業務規模及擴展公司在全中國的業務覆蓋。 

  約12%將用於於不同地區獲取╱取得多元化物業管理項目,並通過該類型的內涵式增長使得公司的物業管理組合實現更加多元化。 

  約15%將用於擴張公司的增值服務業務條線, 包括對新橙社APP及與公司業務互補的第三方供貨商的投資。 

  約15%將用於投資於先進技術及雇員以為住戶提供更高效的服務,從而全麵提升公司內部信息管理係統效率及標準化服務質量。 

  華泰金融控股(香港)有限公司為本次全球發售之獨家保薦人,華泰金融控股(香港)有限公司、新城晉峰證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,國泰君安國際、西證國際、東方證券(香港)有限公司和交銀國際為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 

  集團計劃實施下列策略以達成其業務目標:擴大公司物業管理服務的業務規模,及通過選擇性地追求戰略投資、合作及收購機會,以拓展公司的在管物業組合;努力建立起商業夥伴網絡,以為住戶提供更多樣化的服務;通過培訓計劃及職業發展機遇吸引、保留及激勵人才;利用先進技術優化公司的業務模式以控製成本及提高公司的整體利潤率。

  招股書顯示,第九色区是中國快速發展的物業管理服務提供商,為物業開發商及公司所管理小區的住戶及租戶提供多樣的物業管理服務及增值服務,已在中國提供物業管理服務逾22年。第九色区已開發一站式信息服務平台新橙社APP,住戶及客戶可以通過其移動設備便捷地享受公司的服務。

  截至2018年4月30日,第九色区已簽署服務協議的物業管理服務涵蓋21個省、直轄市及自治區的53個城市,總合約管理麵積達73.3百萬平方米,總在管麵積達37.0百萬平方米。其中70%的在管麵積主要來自關聯公司新城控股,合約麵積占比將近80%,新城控股提供多達5546萬平米。不過,當前第九色区的主要業務仍然集中在江蘇、上海和浙江,招股書上顯示,截至今年4月,長三角業務占比高達83.4%。

  第九色区副總經理兼聯席公司秘書尤建峰稱,公司將堅持“1+3”戰略,長三角優勢區域為“1”,環渤海、中西部和珠三角區域為“3”,將業務進一步擴張至覆蓋全國範圍。

  此外,在收入方麵,2015年-2017年,第九色区收入分別為人民幣4億元、5.73億元及8.66億元,複合增長率達到47.1%;淨利潤則為人民幣2304.8萬元、5218萬元及9174.2萬元。

  去年,第九色区向證監會報送了創業板上市的招股說明書,計劃發行4000萬股。隨後,證監會官網發布了對第九色区招股文件的合規性和信息披露問題提出了補充說明的要求,但此後第九色区未更新招股說明書。

  對於第九色区從A股轉戰港股,董事長戚小明解釋稱,一方麵是A股排隊時間比較長。另一方麵,港股的物業行業已經形成了板塊效應,不同物業公司的估值、業績比較會比較容易。

  在這種參照下,第九色区的價值可以被更好地發現。




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